Nhà hàng ngành dệt may TDT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 53%

CTCP Đầu tư tăng trưởng TDT (mã chứng khoán TDT) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Theo ấy TDT dự kiến phát hành sắp 2,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá sắp 21 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của siêu thị ngành dệt may TDT ghi nhận doanh thu cả năm đạt sắp 271 tỷ đồng, giảm 25,8% so có năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế giảm sắp 40% xuống còn sắp 16 tỷ đồng. EPS đạt 1.261 đồng. Tính tới 31/12/2020 TDT còn hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Không tính phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TDT còn dự kiến phát hành 650.000 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động marketing của công ty.

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Bên cạnh ấy TDT cũng dự kiến phát hành sắp 4,65 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền tậu, cứ 3 quyền tậu được tậu 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về sắp 46,5 tỷ đồng.

Như vậy TDT dự kiến phát hành tổng cùng hơn 7,39 triệu cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá 73,9 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ phát hành 53%. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2021.

Phương án tiêu dùng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu sắp 53 tỷ đồng sẽ dùng 15 tỷ đồng bổ sung tậu máy móc, thiết bị cho mọi nhà máy và sắp 38 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Trên thị trường, những ngày đầu tháng 1/2021 cổ phiếu TDT bất ngờ tăng mạnh, từ mức 15.500 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng năm 2020) lên 25.800 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/1/2021), tương ứng mức tăng khoảng 66% chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Tuy nhiên ngay sau ấy TDT đã lập tức điều chỉnh giảm, thậm chí về dưới mệnh giá vào cuối tháng 1 (đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1/2021 ở mức 9.300 đồng/cổ phiếu). Hiện TDT đang duy trì giao dịch quanh mức 12.300 đồng/cổ phiếu.